Tendances actuelles dans le secteur hôtelier, avec 2020 à l’horizon

2019 touchant à sa fin, l’industrie hôtelière se prépare pour 2020. Nous avons analysé six tendances qui ont façonné les enseignes et les expériences client au cours des dernières années. Plus important encore, nous nous sommes demandé si ces tendances persisteront l’année prochaine voire au-delà.

Qu'il s'agisse des tendances de croissance du marché, du surtourisme ou de l'impact de la demande de destinations sur les agents de voyages et les propriétés, cette période est intéressante pour l'industrie hôtelière et il est d’autant plus intéressant d’expliquer pourquoi.

Performances à la hausse en Amérique du Sud

Si vous cherchez un ensemble de marchés ayant rapporté une hausse significative dans leur revenu par chambre disponible (RevPAR), vous tomberez forcément sur l’Amérique du Sud, où plusieurs marchés ont connu un troisième trimestre florissant en 2019.

L’Uruguay a rapporté une augmentation de 26,7 % de son RevPAR au troisième trimestre, consécutive à une hausse de 18,5 % des fréquentations et de 7 % du tarif journalier moyen. Ces hausses ont été portées par une croissance à deux chiffres dans la capitale, Montevideo. La croissance de l'offre a dépassé la demande dans le pays entre 2013 et 2018, mais la tendance s'est inversée entre janvier et septembre 2019. Le tourisme est la clé du succès dans le pays, qui a récemment révélé son objectif de 400 000 passagers en croisière d’ici 2025, ce qui semble être en bonne voie. La saison touristique de 2017-2018 a vu une affluence de 242 000 passagers, chiffre dont on prévoyait une hausse de 24 % en 2018-2019. Cette tendance n’est pas prête de s’arrêter, puisque Lonely Planet a inclus l’Uruguay dans son top 10 des destinations de voyage pour 2020, notamment grâce à son vaste littoral, des politiques sociales progressives et une ambiance propice à la détente.

Le Brésil a accueilli et remporté la Copa América 2019 (juin-juillet), dont le succès s’est fait ressentir sur le marché hôtelier. Rio de Janeiro a accueilli la finale victorieuse de la Selecao mais a aussi profité d’une hausse de 25,1 % au troisième trimestre. La ville de São Paulo accueillait quant à elle le match pour la troisième place entre l’Argentine et le Chili. Si les Argentins ont décroché la médaille de bronze, São Paulo peut prétendre à une médaille d’or hôtelière, grâce à une hausse de 9,9 % du RevPAR au troisième trimestre. Les autres villes d’accueil, Porto Alegre et Belo Horizonte, ont aussi connu des augmentations de plus de 20 % (23,5 % et 20,8 %, respectivement). La demande hôtelière brésilienne devrait augmenter de 1,5 % pour l'ensemble de l'année, ce qui serait la quatrième année de croissance consécutive dans le nouveau catalogue, et la bonne conjoncture devrait se poursuivre. 

En dehors du futbal, certains marchés en Colombie ont aussi connu une croissance comme dans le sud de Bogotá et Avenida El Dorado (+16 %). Mais l’histoire la plus intéressante est celle de Medellín, qui a connu une hausse de 17,6 % du RevPAR, due principalement au fort taux d’occupation (+10,9 %). Il y a un peu plus vingt-cinq ans seulement, le Time magazine désignait Medellín comme « la ville la plus dangereuse au monde », dans un contexte de lutte pour endiguer le commerce et la culture de la drogue, ainsi que les crimes qui y étaient liés.

La chance a commencé à tourner pour le marché il y a plusieurs années. À présent, la ville est une destination touristique populaire, réputée pour ses initiatives avant-gardistes, menées par une population instruite. Plus célèbre aujourd’hui pour son café, ses paysages montagneux à couper le souffle et son incroyable architecture, il est facile de comprendre cette attractivité. 

L’essor du city break 

Les city breaks ne sont pas un phénomène nouveau, mais l’accès à des vols moins chers ainsi que le développement d’itinéraires vers des destinations moins fréquentées en Europe, ont conduit à une augmentation des voyages de courte durée. Populaires tout au long de l'année, ces escapades ne dépendent généralement pas des conditions météorologiques. La proximité des attractions des villes permet de découvrir la culture d'un pays en quelques jours à peine.

L’engouement pour les city breaks est plus vif ces dernières années, mais quels sont les marchés qui ont connu la plus forte hausse de fréquentation dans les hôtels au cours de ces dernières années ? 

 

Madrid a connu la plus forte hausse de fréquentation par rapport aux chiffres de 2014, profitant d’une demande croissante des entreprises, d’un agenda de manifestations attractif et d’une scène culturelle florissante. En effet, la capital espagnole compte certains des musées d’art les plus impressionnants d’Europe.

Budapest et Prague ont attiré des touristes ces dernières années grâce à des prix abordables, se hissant parmi les principales destinations de city breaks et boostant ainsi le nombre de vacanciers. Parallèlement, l'accent mis sur les segments MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) a fait augmenter la demande des entreprises.

Vienne a également connu un gain de popularité ces dernières années, la capitale autrichienne ayant accueilli 7,5 millions de visiteurs du monde entier, soit une augmentation de 6 % par rapport à l’année précédente (Source : Vienna Tourism Board).

La faillite de Thomas Cook

La faillite de Thomas Cook a eu un impact sur toute l’industrie du voyage en septembre. Avec 22 millions de clients en 2018, le groupe faisait partie intégrante de l’industrie et proposait des vacances à bas prix vers des lieux de villégiature plus ensoleillés, comme l’Espagne et la Turquie. Ces deux pays pourraient respectivement perdre 1,3 million et 700 000 touristes par an, suite à cette faillite.

Les hôtels sur des marchés desservis par Thomas Cook sont aujourd’hui susceptibles de connaître une chute des demandes, avec le déclin du nombre d’arrivées affectant leur performance. TUI ainsi que d’autres compagnies de transport aérien ont pris les devants pour combler une partie de l’offre perdue, en lançant de nouveaux itinéraires vers les destinations autrefois proposées par Thomas Cook. Malheureusement, cette initiative devrait seulement donner un léger coup de pouce. Le jury réfléchit toujours à la façon dont ces marchés pourraient s’en sortir dans les 12 prochains mois, mais un impact négatif est tout à fait possible.

Le surtourisme européen restreint l’offre hôtelière

En conséquence de l’accessibilité des voyages, le nombre de touristes en 2018 s’est chiffré à 1,4 milliard, dont près de la moitié a posé ses bagages en Europe. Beaucoup de villes, de monuments et d’attractions touristiques croulent sous le poids de cette soif de voyage, ce qui a débouché sur le surtourisme. Certaines villes en souffrent tellement, que des restrictions au développement hôtelier ont été imposées.

Amsterdam en fait partie, avec un cap franchi en 2017, où l’ouverture de nouveaux hôtels et de nouvelles auberges a été interdite dans la majorité de la ville. Avec une population inférieure à 1 million d’habitants, le marché accueillait 17 millions de touristes cette année-là. Les habitants estimaient qu’il s’agissait du seuil à ne pas dépasser pour que la ville reste viable. L’ouverture de 19 hôtels et 4 385 chambres est prévue d’ici la fin de l’année 2021, mais comme le développement a été limité dans le centre de la ville, plusieurs nouvelles propriétés se trouveront en périphérie.

Barcelone est un autre marché faisant l’objet d’un moratoire, avec des limites introduites deux ans avant son homologue danois. Il en a résulté une croissance modérée de l'offre qui a été dépassée par la demande, ce qui a entraîné une augmentation des performances des hôtels existants. Un certain nombre de projets antérieurs au moratoire devraient être publiés en ligne, ce qui veut dire que Barcelone accueillera 19 propriétés et 3 047 chambres d’hôtel entre novembre 2019 et décembre 2022. Après ça, qui sait ?

Les autorités touristiques de Venise ont adopté une approche différente, en choisissant de mettre en place une taxe pour les visiteurs journaliers, qui entrera en vigueur en juillet 2020. Ce n’est pas une surprise, compte tenu de l’affluence des bateaux de croisière et de la proximité avec d’autres villes italiennes, ainsi que de la Slovénie et du nord de la Croatie. 

Hausse du nombre de touristes en Asie

L’augmentation du nombre de visiteurs ne se limite pas à l’Europe, plusieurs marchés en Asie ayant enregistré des années consécutives de croissance des arrivées internationales, ce qui se traduit par une hausse de la fréquentation hôtelière pour des marchés importants.

L'Indonésie a rapporté des augmentations à deux chiffres des arrivées entre 2015 et 2018, avec 4,6 % de hausse attendue pour 2019. Le taux d’occupation a augmenté au cours de la même période à Bali et Sumatra, qui font état de taux de croissance annuels composés respectifs de 3,7 % et 2,7 %.

Après une légère augmentation en 2015, les arrivées au Vietnam enregistrent une hausse de 20 % et plus de 2016 à 2018. Hô-Chi-Minh-Ville, l’une des destinations les plus prisées, enregistre un TCAC d’occupation de 2,4 % sur la période de 2015 à 2018. 

La Thaïlande est une destination populaire depuis plusieurs années qui ne connaît pas de réel boom touristique. Cependant, le pays parvient toujours à une croissance annuelle des arrivées. Après des augmentations substantielles entre 2015 et 2018, une hausse de 4,1 % est attendue en 2019. Bangkok en a profité ces dernières années, avec un TCAC d’occupation des hôtels de 1,3 % sur cette même période.

Ouverture d’hôtels franchisés – États-Unis contre Europe

Les propriétés franchisées représentent la part la plus importante des opérations hôtelières aux États-Unis, tandis que les établissements indépendants restent le modèle dominant en Europe, avec les franchisés classés troisième derrière les établissements gérés par une chaîne. Toutefois, lorsque l’on compare la répartition des chambres en Europe entre 2009 et 2019, les établissements indépendants ont connu un déclin de 5,0 %, ce qui a permis aux établissements gérés par une chaîne et aux franchisés d’augmenter leur part. Ces derniers ont enregistré la plus forte croissance d’offre de chambres sur cette période, avec une hausse de 2,7 %.

Le modèle de la franchise est en pleine expansion, ce que l’on peut constater avec le nombre de nouvelles chambres chaque année. La croissance de l'offre des franchisés s'était établie à un peu moins de 15 000 chambres en 2009. Elle est passée à un peu moins de 25 000 en 2018.

Pour les sociétés mères, les propriétés franchisées permettent de réduire les coûts et de grandir rapidement. Elles donnent ainsi l’opportunité d’accroître les revenus, tout en laissant une société de gestion assumer les diverses responsabilités.

Nos Trend Reports sur les hôtels vous permettront de comprendre comment les tendances se développent avec le temps, en termes d’indicateurs clés de performance.

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