Aktuelle Trends im Gastgewerbe mit 2020 im Blickfeld

Da 2019 zu Ende geht und die Hotellerie 2020 begrüßt, haben wir einen Blick auf sechs Trends geworfen, die Hotelmarken und Gasterlebnisse in den letzten Jahren geprägt haben. Noch wichtiger ist, dass wir uns fragen, ob sich diese Trends auch im neuen Jahr und darüber hinaus fortsetzen werden?

Von Marktwachstumstrends über Übertourismus bis hin zu Auswirkungen der Destinationsnachfrage auf Reisebüros und Häuser – es ist eine interessante Zeit für das Gastgewerbe und ein noch besserer Zeitpunkt, um das Warum zu analysieren.

Leistungssteigerung in Südamerika

Was eine Gruppe von Märkten betrifft, die ein deutliches Umsatzwachstum pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) verzeichnen konnte, dann ist Südamerika der wichtigste Markt, wo mehrere Märkte ein erfolgreiches drittes Quartal 2019 verzeichneten.

Uruguay meldete im dritten Quartal ein  RevPAR-Wachstum von 26,7 %, das auf eine um 18,5 % gestiegene Belegung und einen Anstieg der durchschnittlichen Tagesrate (ADR) um 7,0 % zurückzuführen ist, beflügelt durch die zweistellige Zunahme in der Landeshauptstadt Montevideo. Zwischen 2013 und 2018 wuchs das Angebot stärker als die Nachfrage im Land, zwischen Januar und September 2019 aber wendete sich das Blatt. Der Tourismus ist der Schlüssel zum Erfolg des Landes, das kürzlich das Ziel von 400.000 Kreuzfahrtpassagieren bis 2025 bekannt gab, das auf Kurs zu sein scheint. In der Tourismussaison 2017-18 wurden 242.000 Passagiere gezählt, und für 2018-19 wurde ein Anstieg von 24 % prognostiziert. Man braucht nicht davon auszugehen, dass dieser Trend bald endet, denn Uruguay wurde in Lonely Planet's „Best in Travel“ Top-10-Destinationen für 2020 genannt. Die lange Küste, eine progressive Sozialpolitik und eine entspannte Atmosphäre sind nur einige der Gründe für einen Urlaub.

Brasilien war Gastgeber und Gewinner der Copa América 2019 (Juni-Juli), und der Erfolg auf dem Spielfeld wurde von den Hotels in den Gastgeberländern übernommen. Rio de Janeiro war Gastgeber des erfolgreichen Finales der Selecao, konnte im 3. Quartal aber auch ein Wachstum von 25,1 % verzeichnen, während São Paulo das Playoff Argentinien gegen Chile um den dritten Platz austrug und mit einer Steigerung von 9,9 % des RevPAR im dritten Quartal eine bessere Leistung als die der Hotels erzielte. Die Gastgeberstädte Porto Alegre und Belo Horizonte verzeichneten ebenfalls Zuwächse von über 20 % (23,5 % bzw. 20,8 %). Da die Hotelnachfrage in Brasilien im Gesamtjahr voraussichtlich um 1,5 % stigen wird, was das vierte Jahr in Folge mit einem Anstieg an neuen Beständen wäre, dürften sich die guten Zeiten fortsetzen. 

Unabhängig vom Fußball verzeichneten auch ausgewählte Märkte in Kolumbien ein Wachstum, wie zum Beispiel Bogotá South & Avenida El Dorado (+16,0 %). Die interessantere Entwicklung zeigt jedoch Medellin, das einen Anstieg des RevPAR um 17,6 % meldete, der hauptsächlich durch die Auslastung (+10,9 %) bedingt war. Es ist erst etwas mehr als ein Vierteljahrhundert her, dass Medellin vom Time Magazine im Rahmen der Bekämpfung des Drogenhandels und -konsums und  der damit verbundenen Verbrechen als „die gefährlichste Stadt der Welt bezeichnete.

Das Marktgeschehen begann sich vor einigen Jahren zu wenden und heute ist der Markt eine beliebte Touristenattraktion mit einem Ruf für innovative Initiativen, die von einer gebildeten Bevölkerung vorangetrieben werden. Heute ist der Markt eher für seinen Kaffee, die atemberaubende Bergwelt und die herausragende Architektur bekannt, und es ist leicht, die Attraktivität nachzuvollziehen. 

Städtische Reiseziele gewinnen an Dynamik 

Städtereisen sind keineswegs ein neues Phänomen, aber der Zugang zu günstigeren Flugtarifen und erweiterte Strecken zu einigen der schwerer erreichbaren Ziele in Europa treiben die Zunahme an Kurzreisen an. Durch die Nähe zu den Sehenswürdigkeiten der Städte, die sich das ganze Jahr über Beliebtheit erfreuen, da sie überwiegend wetterunabhängig sind, kann man die Kultur eines Landes in nur wenigen Tagen kennenlernen.

Die Beliebtheit von Städtereisen ist in den letzten Jahren gestiegen, aber welche Märkte haben in diesem Zeitraum die größten Zuwächse bei der Hotelauslastung zu verzeichnen? 

Madrid hat den größten Anstieg bei der Belegung gegenüber 2014 verzeichnet und profitiert von der wachsenden Geschäftsnachfrage, einem umfangreichen Veranstaltungskalender und einer blühenden Kulturszene – die spanische Hauptstadt beherbergt einige der beeindruckendsten Kunstmuseen Europas.

Die Erschwinglichkeit von Budapest und Prag hat in den letzten Jahren Touristen angezogen, die ihren Ruf als erstklassige Ziele für Städtereisen ausbauen und den Freizeitbesuchern Auftrieb geben. Mittlerweile hat die Konzentration auf MICE-Segmente (Tagungen, Incentives, Kongresse, Ausstellungen) die Nachfrage bei Geschäftsreisen erhöht.

Auch Wien hat in den letzten Jahren einen Popularitätszuwachs erfahren: 2018 konnte die österreichische Hauptstadt 7,5 Millionen Besucher aus aller Welt begrüßen – ein Anstieg von 6,0 % gegenüber dem Vorjahr (Quelle: Vienna Tourism Board).

Die Insolvenz von Thomas Cook

Der Kollaps von Thomas Cook schickte im September Schockwellen durch die Reisebranche. Mit 22 Millionen Kunden im Jahr 2018 war die Gruppe ein integraler Bestandteil der Branche und war Anbieter preisgünstiger Urlaubsreisen in wärmeren Regionen, darunter Spanien und die Türkei. Diese beiden Länder könnten nach dem Konkurs 1,3 Millionen bzw. 700.000 Touristen pro Jahr verlieren.

Die Hotels in den von Thomas Cook bedienten Märkten dürften nun einen Nachfragerückgang verzeichnen, wobei sich die rückläufigen Ankunftszahlen auf die Geschäftsentwicklung auswirken werden. TUI und andere Flugreisenanbieter haben das verlorene Angebot durch neue Strecken zu den ehemaligen Zielorten von Thomas Cook teilweise aufgefüllt, werden aber voraussichtlich nur einen leichten Impuls geben. Wie sich diese Märkte in den nächsten 12 Monaten entwickeln werden, ist noch offen, aber ein negativer Einfluss ist sehr gut möglich.

Europäischer Übertourismus begrenzt das Hotelangebot

Durch barrierefreies Reisen wurden 2018 weltweit 1,4 Milliarden Touristenankünfte verzeichnet – und Europa empfing etwa die Hälfte dieser Zahl. Viele Städte, Denkmäler und Touristenattraktionen ächtzen unter der schieren Last der Reiselust und dies hat zu einem Übertourismus geführt, der mancherorts so stark ist, dass der Hotelentwicklung Grenzen gesetzt wurden.

Amsterdam ist eine solche Stadt, bei der 2017 der Wendepunkt erreicht wurde, als die Entwicklung neuer Hotels und Herbergen in den meisten Teilen der Stadt verboten wurde. Mit weniger als 1 Million Einwohnern empfing der Markt in dem Jahr 17 Millionen Touristen, und dies wurde als der Weg gesehen, um die Stadt für die Einheimischen lebenswert zu halten. Bis Ende 2021 sollen 19 neue Hotels und 4.385 Zimmer hinzukommen, aber der Neubau im Stadtzentrum ist begrenzt, und es werden mehrere neue Objekte am Stadtrand entstehen.

Barcelona ist ein weiterer Markt mit einem Moratorium, wobei die Beschränkungen zwei Jahre früher als in den Niederlanden eingeführt wurden. Das Ergebnis war ein gedämpftes Angebotswachstum, das von der Nachfrage überholt wurde und zu Leistungssteigerungen bei bestehenden Hotels führte. Eine Reihe von Projekten aus der Zeit vor dem Moratorium sind noch nicht online, so dass Barcelona zwischen November 2019 und Dezember 2022 voraussichtlich 19 Hotels und 3.047 Hotelzimmer dazugewinnen wird. Danach, wer weiß ...

Die Tourismusbehörden von Venedig haben einen anderen Ansatz gewählt und eine Steuer für Tagesbesucher eingeführt, die im Juli 2020 in Kraft treten wird. Dies ist nicht überraschend, wenn man die Anzahl der Kreuzfahrtschiffe bedenkt, die den Markt anlaufen, sowie die Nähe zu anderen italienischen Städten, zu Slowenien und Nordkroatien. 

Touristenankünfte in Asien nehmen zu

Der Anstieg der Besucherzahlen war nicht auf Europa beschränkt, da mehrere Märkte in Asien in den letzten Jahren ein Wachstum der Ankünfte von Besuchern aus dem Ausland verzeichneten, was sich in der steigenden Belegung bemerkenswerter Märkte widerspiegelt.

Indonesien verzeichnete zwischen 2015 und 2018 zweistellige Zuwachsraten bei den Ankünften, für 2019 werden 4,6 % erwartet. In Bali und Sumatra ist die Belegung im gleichen Zeitraum gestiegen. Sie konnten jährliche Wachstumsraten von 3,7 % bzw. 2,7 % verzeichnen.

Die Ankünfte in Vietnam verzeichneten nach einem langsameren Anstieg im Jahr 2015 von 2016-2018 ein Wachstum von 20 % und mehr. Ho-Chi-Minh-Stadt, eines seiner beliebtesten Reiseziele, erzielte zwischen 2015 und 2018 zweistellige Zuwachsraten bei der Belegung, für 2019 werden 2,4 % erwartet. 

Thailand ist seit vielen Jahren ein beliebtes Reiseziel und erlebt wohl kaum einen Tourismusboom, dennoch erreicht es ein konstantes jährliches Wachstum bei den Ankünften. Nach signifikanten Steigerungen zwischen 2015 und 2018 wird für 2019 ein Anstieg von 4,1% erwartet. Bangkok hat in den letzten Jahren davon profitiert, wobei die Hotels im gleichen Zeitraum eine kumulierte Wachstumsrate bei der Belegung von 1,3 %  aufwiesen.

Franchise-Hoteleröffnungen - USA versus Europa

Franchise-Objekte machen den größten Anteil aller Hotelbetriebsarten in den USA aus, während in Europa das unabhängige Modell weiterhin das dominierende Modell bleibt, wobei das Franchising hinter dem Kettenmanagement an dritter Stelle steht. Vergleicht man jedoch den europäischen Zimmeranteil zwischen 2009 und 2019, so ging der Anteil der unabhängigen Betriebe um 5,0 % zurück und ermöglichte es sowohl den Kettenbetrieben als auch den Franchiseunternehmen, ihren Anteil zu erhöhen. Letztere verzeichneten in diesem Zeitraum mit 2,7 % das höchste Wachstum im Zimmerangebot.

Das Franchise-Modell ist auf dem Vormarsch und spiegelt sich in der Anzahl der jährlichen Zimmereröffnungen wider. Das Wachstum des Franchiseangebots lag 2009 bei knapp unter 15.000 Zimmern, stieg aber 2018 auf knapp unter 25.000 Zimmer an.

Für die Muttergesellschaften bedeuten Franchise-Objekte oft geringere Kosten und die Möglichkeit eines schnellen Wachstums. Dies ermöglicht ein Umsatzwachstum, während eine Verwaltungsgesellschaft die Verantwortung übernimmt.

Unsere Trend Reports für Hotels ermöglichen es Ihnen, die Entwicklung von Trends im Laufe der Zeit in Bezug auf die wichtigsten Leistungskennzahlen zu verstehen.

Weitere Brancheninformationen finden Sie jeden Tag bei LinkedIn, Facebook und Twitter.