Tendencias actuales de hospitalidad con el año 2020 en el horizonte

A medida que finaliza el año 2019 y la industria de la hospitalidad le da la bienvenida al 2020, analizamos seis tendencias que moldearon las marcas hoteleras y las experiencias de huéspedes en los últimos años. Más importante aún, nos preguntaremos si esas tendencias continuarán el año entrante y en el futuro.

Desde tendencias de crecimiento de mercado hasta turismo de masas e impacto de la demanda en los destinos en los agentes de viaje y las propiedades, es un período interesante para la hospitalidad y un momento incluso mejor para analizar por qué.

Alzas de desempeño en Sudamérica

Si pensamos en grupos de mercados que reportan un crecimiento significativo en las ganancias por habitación disponible (revenue per available room, RevPAR), hay que mirar hacia Sudamérica, ya que muchos mercados tuvieron un tercer trimestre exitoso en 2019.

Uruguay reportó un 26,7 % de crecimiento de RevPAR en el tercer trimestre, que fue el resultado de un crecimiento del 18,5 % en la ocupación y un 7,0 % en la tarifa promedio diaria (average daily rate, ADR), generados por un incremento de dos dígitos en la capital, Montevideo. El crecimiento de los suministros sobrepasó la demanda en el país entre los años 2013 y 2018, pero la tendencia se revirtió entre enero y septiembre de 2019. El turismo es fundamental para el éxito del país, que recientemente reveló un objetivo de 400 000 pasajeros de cruceros para 2025 que pareciera ir por buen camino. La temporada turística 2017-18 atrajo 242 000 pasajeros, y se cree que ese número crecerá un 24 % en 2018-19. No espere que esta tendencia se detenga pronto, ya que se nombró a Uruguay en la lista de los 10 mejores «Destinos viajeros» de Lonely Planet para 2020, ya que tiene, entre algunas razones para visitarla, una amplia línea costera, políticas sociales progresistas y una atmósfera relajada.

Brasil albergó y ganó la Copa América de 2019 (entre junio y julio), y el éxito en el campo se repitió para los hoteles de los mercados anfitriones. Río de Janeiro albergó la exitosa final de la Selecao, pero también disfrutó de un crecimiento en el tercer trimestre del 25,1 %, mientras que San Pablo albergó el partido por el tercer puesto entre la Argentina y Chile, lo que generó un desempeño hotelero superior al bronce, con un crecimiento del 9,9 % en el tercer trimestre en las RevPAR. Las ciudades anfitrionas Porto Alegre y Belo Horizonte también tuvieron incrementos por encima del 20 % (23,5 % y 20,8 %, respectivamente). Con un crecimiento en la demanda hotelera proyectado en 1,5 % para el año calendario, el cual será el cuarto año consecutivo de crecimiento en el nuevo inventario, pareciera que los buenos tiempos continúan. 

Independientemente del fútbol, los mercados seleccionados en Colombia también reportaron un crecimiento, como el sur de Bogotá y la Avenida El Dorado (+16,0 %). Pero la historia más interesante es la de Medellín, que reportó un incremento de 17,6 % en las RevPAR generado mayoritariamente por la ocupación (+10,9 %). Hace aproximadamente veinticinco años, la revista Times nombró a la ciudad de Medellín la «ciudad más peligrosa del mundo», debido a problemas relacionados con la intención de destruir el tráfico de drogas, a la cultura y a los crímenes relacionados.

Las fortunas del mercado comenzaron a aparecer hace muchos años y ahora es una elección turística popular, con una reputación de iniciativas progresistas gestadas por una población educada. Ahora es más famosa por su café, sus alrededores montañosos increíbles y su sobresaliente arquitectura, por lo cual es fácil entender por qué es tan atractiva. 

Los destinos de escapadas urbanas toman impulso 

Las escapadas urbanas no son de ninguna manera un fenómeno nuevo, pero el acceso a tarifas aéreas más asequibles y la extensión de las rutas hacia algunos destinos europeos de difícil acceso están incrementando el volumen de los viajes cortos. Con popularidad durante todo el año, ya que generalmente no dependen del clima, la cercanía de las atracciones urbanas hace que se pueda descubrir la cultura de un país en solo algunos días.

La popularidad de las escapadas urbanas se ha incrementado en los últimos años, ¿pero qué mercados han crecido más en la ocupación hotelera durante este período de tiempo? 

 

Madrid fue la ciudad que más incrementó su ocupación si la comparamos con los niveles de 2014, ya que le resultaron beneficiosos el crecimiento de la demanda comercial, un fuerte calendario de eventos y una escena cultural vibrante; la capital española es el hogar de algunos de los museos de arte más impresionantes de Europa.

La asequibilidad de Budapest y Praga atrajo a los turistas en los últimos años, lo que incrementó su reputación como uno de los mejores destinos para realizar escapadas urbanas e impulsó los viajes por placer a estas ciudades. Mientras tanto, el enfoque en los segmentos de reuniones, incentivos, convenciones, exhibiciones (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions, MICE) ha mejorado la demanda comercial.

Viena también experimentó un incremento en la popularidad en los últimos años, ya que la capital austriaca le dio la bienvenida a 7,5 millones de visitantes de todo el mundo en 2018, lo que implica un incremento del 6,0 % si lo comparamos con el año anterior (Fuente: Junta de Turismo de Viena).

El colapso de Thomas Cook

El colapso de Thomas Cook generó olas dentro de la industria del turismo en septiembre. El grupo, que le brindó servicios a 22 millones de clientes en 2018, fue una parte integral de la industria y ofrecía vacaciones a bajo costo a destinos hoteleros con clima templado, lo que incluía a España y Turquía. Se estima que estos dos países podrían perder 1,3 millones y 700 000 turistas por año, respectivamente, luego del colapso.

Es posible que los hoteles de los mercados que recibían servicios de Thomas Cook ahora experimenten un descenso en la demanda, ya que el descenso en el número de llegadas afectará el desempeño. TUI y otros proveedores de viajes aéreos han emergido para proporcionar algunos de los suministros perdidos al lanzar nuevas rutas a los destinos previos de Thomas Cook, pero, posiblemente, eso generó solo un pequeño incentivo. El jurado todavía tiene que determinar cómo continuarán estos mercados en los próximos 12 meses, pero es muy posible que sufran un impacto negativo.

El turismo de masas en Europa limita el suministro de hoteles

Los viajes asequibles implican que las llegadas de turistas globales en 2018 alcanzaron los mil cuatrocientos millones, y Europa la dio la bienvenida aproximadamente a la mitad de estas personas. Muchas ciudades, monumentos y atractivos turísticos rechinan por el peso del deseo de viajar, y esto generó un exceso de turismo tan severo en algunos lugares que se aplicaron límites al desarrollo hotelero.

Ámsterdam es un ejemplo de esto, ya que, en 2017, se prohibieron nuevos desarrollos hoteleros y de hostales en casi toda la ciudad. Con una población de menos de un millón de personas, el mercado les dio la bienvenida a 17 millones de turistas ese año, y los locales consideraron que de esta forma podían hacer que la ciudad siga siendo un lugar habitable. Están proyectados 19 hoteles y 4385 habitaciones que abrirán a finales de 2021, pero se ha limitado el desarrollo en el centro de la ciudad, y muchas propiedades nuevas están ubicadas en la periferia.

Barcelona es otro mercado en suspenso, ya que se introdujeron límites dos años antes que su contraparte holandesa. Como consecuencia, el crecimiento del suministro se ha detenido y ha sido sobrepasado por la demanda, lo que causó que mejore el desempeño para los hoteles existentes. Algunos proyectos anteriores a la suspensión todavía no fueron inaugurados, lo que significa que Barcelona tendrá 19 propiedades y 3047 habitaciones de hotel nuevas entre noviembre de 2019 y diciembre de 2022. Luego de eso, nadie sabe qué sucederá.

Las autoridades del turismo venecianas han tomado un enfoque diferente, ya que decidieron implementar un impuesto para los visitantes diarios que entrará en vigor en julio de 2020. Esto no es una sorpresa si tenemos en cuenta el número de cruceros que atraca en el mercado y su proximidad por carretera con otras ciudades italianas, Eslovenia y el norte de Croacia. 

Las llegadas a Asia están en alza

El crecimiento en el número de visitantes no se ha limitado a Europa, ya que varios mercados asiáticos han reportado años consecutivos de crecimiento en las llegadas internacionales, lo que se ve reflejado en los incrementos en la ocupación en los mercados notables.

Indonesia reportó aumentos de llegadas de dos dígitos entre 2015 y 2018, con un 4,6 % proyectado para 2019. La ocupación ha incrementado en ese período en Bali y Sumatra, que reportaron tasas de crecimiento anual compuestas de 3,7 % y 2,7 %, respectivamente.

Las llegadas a Vietnam, luego de un incremento leve en 2015, reportaron un crecimiento de 20 % y superior del período 2016-18. La ciudad de Ho Chi Minh, uno de los destinos más populares del país, produjo una CAGR de ocupación de 2,4 % más que en el período 2015-18. 

Tailandia es un destino popular desde hace varios años y es difícil que experimente un auge turístico, pero alcanza de manera consistente el crecimiento de llegadas anual. Luego de incrementos significativos entre 2015 y 2018, se espera un crecimiento del 4,1 % en 2019. Bangkok se ha beneficiado en los últimos años, y sus hoteles obtuvieron una CAGR de ocupación de 1,3 % en el mismo período.

Aperturas de hoteles franquicia: los Estados Unidos contra Europa

Las propiedades de franquicias representan la proporción más grande de todos los tipos de operaciones hoteleras en los Estados Unidos, mientras que los hoteles independientes siguen siendo el modelo dominante en Europa, con las franquicias en el tercer lugar, detrás de las cadenas hoteleras. Sin embargo, si comparamos la tasa de habitaciones europeas entre 2009 y 2019, los hoteles independientes perdieron un 5,0 % y permitieron que tanto las cadenas como las franquicias incrementen su tasa. Estas últimas reportaron el incremento de suministro de habitaciones más grande en este período, con un aumento del 2,7 %.

El modelo de franquicias está en aumento y se ve reflejado en el número de inauguraciones de habitaciones anual. El crecimiento del suministro de franquicias se mantuvo un poco por debajo de las 15 000 habitaciones en 2009, pero se elevó a un poco menos de 25 000 en 2018.

Para las empresas matrices, las propiedades de franquicias generalmente están asociadas con costos más bajos y con oportunidades de crecimiento rápidas. Esto permite que crezcan las ganancias, mientras que la compañía de gestión asume las responsabilidades.

Nuestros Trend Reports le permiten entender cómo se desarrollan las tendencias a lo largo del tiempo en términos de parámetros de desempeño fundamentales.

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